In Zeiten der politischen und wirtschaftlichen Verunsicherung ist es für Sie immer wichtiger, jemanden an Ihrer Seite zu haben, der Ihre Wünsche und Bedürfnisse kennt, sich um Ihre persönlichen und sehr individuellen Anliegen rund um das Vermögen kümmert. Umso notwendiger wird es auch in turbulenten Phasen an den internationalen Märkten, den Überblick zu behalten, Sie mit gebündeltem Know-how zu begleiten und Ihnen geeignete Lösungen anzubieten - und nicht nur einseitige Produkte. Nur wer die vielfältigen Teilaspekte zu einer Gesamtsicht zusammenfügt, kann die Wege erkennen, die zum Erfolg führen. Untersuchungen von Verbraucherorganisationen wie der Stiftung Warentest belegen immer wieder: Bankberater beraten ihre Kunden oft unzureichend. Bankenunabhängige Vermögensberater sind eine gute Alternative, zumal private Finanzberatung längst nicht mehr nur eine Sache für Millionäre ist
Was bedeutet das für Sie?
Es ist mehr denn je von Vorteil, jeden Vermögensbaustein genau zu kennen und vor allem das Zusammenspiel von Immobilien, Wertpapieren, Finanzierungen und Beteiligungen mit Aspekten wie Liquidität, Steuer, Rendite und Vermögensnachfolgeplanung abzustimmen und zu verbinden.
Unser Team aus langjährig erfahrenen Spezialisten ist mit einem ganzheitlichen Beratungsansatz im Vermögensmanagement tätig, ausgerichtet auf langfristige Vermögensoptimierung und Leistungen in den Bereichen
- Strategische Finanzplanung und PortfolioManagement
- ImmobilienManagement
- Finanzierungen und Kredite
- Erbschafts-, Schenkungs- und Nachfolgeplanungen, Stiftungen
- BeteiligungsManagement
- Unternehmensberatung, -finanzierung und Sanierungsmanagement
